Skip to main content

e-faktura - Nabavke

e-faktura - Nabavke

Namena forme​

Forma e-faktura - Nabavke služi za rad sa ulaznim e-fakturama:

  • pregled preuzetih ulaznih e-faktura
  • sinhronizacija sa servisom eFaktura
  • pregled zaglavlja i stavki fakture
  • pretraga faktura
  • prihvatanje ili odbijanje fakture
  • lokalno brisanje fakture iz baze
  • osvežavanje i podešavanje prikaza kolona

Osnovne mogućnosti forme​

1. Sinhronizacija ulaznih e-faktura​

Dugme Sinhronizuj pokreće preuzimanje ulaznih e-faktura sa servisa eFaktura za izabrani period.

Tok rada:

  1. bira se folder za rad sa XML dokumentima
  2. proverava se API ključ
  3. preuzimaju se ID-jevi ulaznih faktura za zadati period
  4. za svaki dokument preuzima se zaglavlje
  5. postojeći dokumenti u bazi se ažuriraju po statusu i datumu izmene
  6. novi dokumenti se dodatno preuzimaju kao XML i upisuju u bazu
  7. forma se osvežava i prikazuje nove podatke

Napomena:

  • ako API ključ nije unet, sinhronizacija neće krenuti
  • za nove dokumente XML mora biti ispravan da bi bio obrađen
  • prikazuje se progress bar tokom preuzimanja

2. Podešavanje API konekcije​

Opcija API konekcija otvara formu za podešavanje:

  • pauze između API zahteva
  • rada nad demo ili produkcionim servisom

Koristi se:

API ključ mora biti podešen u sistemu da bi sinhronizacija i akcije prihvatanja/odbijanja radile.

3. Izbor perioda​

Opcija Datumi služi za izbor perioda:

  • Od datuma
  • Do datuma

Izabrani period se koristi pri sinhronizaciji ulaznih faktura.

Podrazumevano:

  • od pre mesec dana
  • do današnjeg datuma

4. Pregled zaglavlja faktura​

Gornja tabela prikazuje osnovne podatke o fakturi, kao što su:

  • broj dokumenta
  • tip dokumenta
  • status
  • datum dospeća
  • datum slanja
  • datum prometa
  • datum izmene
  • poziv na broj
  • broj ugovora
  • napomena
  • klijent
  • PIB
  • iznos

Prikaz se puni iz lokalne baze.

5. Pregled stavki fakture​

Kada se odabere faktura u gornjoj tabeli, u donjoj tabeli se prikazuju stavke te fakture:

  • naziv artikla
  • šifra artikla
  • količina
  • jedinica mere
  • valuta
  • poreska kategorija
  • procenat poreza
  • cena
  • vrednost

6. Pretraga​

Polje Traži omogućava filtriranje liste faktura po:

  • broju dokumenta
  • klijentu
  • PIB-u

Pretraga radi odmah tokom unosa teksta.

Ako je polje prazno, vraća se kompletna lista.

7. Prihvatanje fakture​

Dugme Prihvati šalje potvrdu prihvatanja izabrane fakture ka servisu eFaktura.

Postupak:

  1. odabrati fakturu
  2. kliknuti Prihvati
  3. potvrditi akciju

Nakon uspešne akcije prikazuje se poruka da je potrebno uraditi sinhronizaciju kako bi se video novi status.

Napomena:

  • prihvatanje ide preko API-ja
  • status u lokalnoj tabeli neće biti automatski osvežen bez nove sinhronizacije

8. Odbijanje fakture​

Dugme Odbij služi za odbijanje izabrane fakture.

Postupak:

  1. odabrati fakturu
  2. kliknuti Odbij
  3. uneti razlog odbijanja
  4. potvrditi akciju

Sistem šalje odbijanje sa komentarom ka servisu.

Kao i kod prihvatanja, nakon toga treba uraditi sinhronizaciju da bi se videle promene statusa.

9. Brisanje fakture​

Dugme Briši briše fakturu iz lokalne baze.

Briše se:

  • zaglavlje fakture
  • sve stavke te fakture

Važno:

  • ovo je lokalno brisanje iz baze programa
  • ne briše dokument sa državnog eFaktura servisa

Pre brisanja korisnik dobija potvrdu.

10. Osvežavanje​

Opcija Osveži ponovo učitava podatke iz baze i prikazuje trenutno stanje na formi.

Koristi se kada:

  • je rađena sinhronizacija
  • su menjani podaci
  • želite ručno osveženje prikaza

11. Podešavanje kolona​

Forma omogućava:

  • podešavanje prikaza tabele
  • čuvanje redosleda i širine kolona
  • vraćanje na početna podešavanja

Opcije su namenjene prilagođavanju prikaza korisniku.

12. Pomoć i informacije​

Dostupne su opcije:

  • Pomoć - otvara online dokumentaciju
  • O programu - otvara prozor sa informacijama o programu

13. Prenos​

Dugme Prenesi postoji, ali trenutno nije završeno.

Ako se pokrene, prikazuje poruku:

  • U izradi

Preporučeni način rada​

Tipičan radni tok​

  1. otvoriti formu Ulazne eFakture
  2. proveriti API konekciju
  3. podesiti period preko Datumi
  4. kliknuti Sinhronizuj
  5. pregledati preuzete fakture u gornjoj tabeli
  6. pregledati stavke odabrane fakture u donjoj tabeli
  7. po potrebi: Prihvati, Odbij, Briši lokalno
  8. nakon prihvatanja ili odbijanja uraditi novu Sinhronizaciju

Važne napomene​

  • bez API ključa sinhronizacija nije moguća
  • prihvatanje i odbijanje rade nad servisom eFaktura
  • brisanje radi samo nad lokalnom bazom
  • nove fakture se obrađuju samo ako je XML ispravan
  • statusi već postojećih faktura se osvežavaju tokom sinhronizacije
  • pretraga filtrira samo trenutno učitane podatke iz baze